“세상은 평평하지도, 둥글지도 않았다. 세상은 산이었다.” 황폐해져 가는 숲에서 살아남기 위한 마지막 숲 마녀 윌라의 모험 그레이트스모키산맥 깊은 곳에 신비한 페란족이 산다. 그중 땅, 나무, 동물과 교감하고 대화하는 마지막 숲 마녀 윌라가 있다. 윌라는 때때로 초록빛 나뭇잎, 갈색 나무통, 넝쿨 등 자연물에 스며 들어 적으로부터 몸을 숨기는 숲 마법을 부린다. 밤도둑질을 한 어느 밤, 윌라는 자신의 일족이 달라지고 있음을 느낀다. 그리고 페란족 지도자 파드란이 전통을 버리고 인간의 문물을 받아들이고, 인간들은 나무를 베고 동물을 죽이며 숲을 파괴하는 걸 목격한다. 윌라는 급변하는 숲과 사람들의 모습에 혼란스러워한다. 윌라는 어떤 선택을 할까? [줄거리] 넓고 깊은 강이 흐르고 사워우드 나무들이 즐비한 아름다운 대자연, 그곳은 열두 살 여자아이 윌라의 집이다. 윌라와 할머니, 마머우는 숲 마녀이자 페란족으로 데드 할로우에 산다. 카리스마 넘치는 지도자이자 신이라 불리는 파드란이 지배하는 페란족은 숲속 종족으로 한때는 그 수가 수천 명에 달했다. 하지만 그의 지배 아래 동식물과 대화하고, 숲을 해치지 않는 선에서 먹을거리를 찾고, 숲을 보살피고, 페란어를 사용하는 오랜 삶의 방식이 금지된다. 페란족 아이들은 옛 언어 대신 영어를 쓰고, 재비(밤도둑)로 훈련을 받으며, 낮 종족(숲속 정착민)의 물건을 훔쳐야 한다. 어느 날 밤, 윌라는 너새니얼의 집에 잠입했다가 총상을 입는다. 너새니얼이 자기 가족을 해친 놈들이 다시 찾아온 거라 생각해 총을 겨눈 거다. 그러나 헛간에서 심하게 다친 윌라를 보고 도와주려 하자, 윌라는 깜짝 놀라 데드 할로우로 달아난다. 그곳에서 이스카(어린 체로키족 남자아이)와 여러 인간 아이들이 갇혀 있는 걸 보고 페란족의 큰 변화를 감지하고 파드란을 의심하기 시작한다. 평온하고 아름다운 데드 할로우에 어떤 일이 벌어진 걸까?