뉴베리 상을 세 번이나 받은 이 시대 최고의 이야기꾼 패드라익 콜럼의 판타지 동화. 아일랜드 왕자의 연인 피델마는 안개 나라의 왕에게 납치를 당하고, 길고 긴 잠에 빠져들게 된다. 오직 빛의 검만이 안개 나라 왕을 물리칠 수 있다는 신비한 나무의 가르침에 따라 왕자는 빛의 검과 함께 안개 나라 왕의 영토를 찾아 헤맨다. 하지만 우연히 만난 제비 종족의 계략으로 빛의 검은 그 전능한 힘을 잃고 녹슬게 되었고, 빛의 검을 되살리기 위해서는 둘도 없는 이야기와 그 이야기의 앞 이야기와 뒷이야기를 찾아야만 한다. 이야기를 찾아 다시 머나먼 여행길에 오른 왕자는 염소 가죽을 입은 소년에게서 둘도 없는 이야기를 듣는다. 절친한 친구 사이가 된 두 사람은 함께 붉은 성의 마을로 향한다. 아일랜드 왕자는 둘도 없는 이야기의 앞 이야기와 뒷이야기를 찾아서, 그리고 ‘염소 가죽을 입은 소년’이라 불리던 소년은 자신의 진짜 이름을 찾아서. 그런데 그곳에서 두 사람을 기다리고 있는 건 상상조차 할 수 없는 위험한 인물이었는데….