숲속에 수상한 파티가 열려요! 모두가 깊이 잠든 숲속의 밤, 시끌벅적한 소리가 들려옵니다. “안녀어어엉! 우리랑 같이 노오오올~자!” 박쥐 깜깜이와 애벌레 꿈틀이는 날마다 밤새워 노는 단짝 친구예요. 두 친구 때문에 숲속의 밤은 늘 조금 시끄럽죠. 그런데 오늘 밤, 꿈틀이는 그만 놀고 자겠다고 합니다. “자러 간다고?” 깜짝 놀라는 깜깜이에게 꿈틀이가 말해요. “사실은 이따 낮에 새들의 파티에 가야 하거든.” 깜깜이는 이 상황이 마음에 들지 않습니다. 꿈틀이만 파티에 초대 받다니요? 꿈틀이는 새도 아닌걸요! 날이 밝아 오자, 깜깜이는 꿈틀이 몰래 초대장을 가지고 파티에 갑니다. 한숨도 자지 않고서요! 그렇게 만나게 된 낮 세상에 깜깜이는 잔뜩 흥분해요. 멋지게 차려입은 새 친구들을 보고 부러워하기도 하죠. 그런데… 파티는 생각만큼 재미있지 않아요. 사실 깜깜이는 밀려오는 졸음을 쫓느라 바쁘답니다.