이곳은 신비로운 마법이 살아 숨 쉬는 대륙, 팀톤랜드! 최근 팀톤랜드의 마녀들 사이에서는 신기한 모습이 화제가 되고 있다. 바로 귀여운 웰시코기 강아지가 하늘을 날아다니는 모습이다. 강아지의 등에는 일곱 가지 색으로 빛나는 작은 날개까지 있다. 그리고 그 강아지 옆에는 빗자루를 타고 하늘을 나는 빨간 머리 꼬마 마녀가 항상 함께했다. 이들의 이름은 태양의 마녀 나코, 그리고 나코의 파트너 강아지 봉봉! 운명적으로 만나 서로의 파트너가 된 둘은 항상 함께하며 여러 난관을 헤쳐왔다. 그런데 최근 둘은 서로 힘을 합치면 저주를 깨뜨리는 마법을 쓸 수 있다는 것을 알게 되었다. 나쁜 계략을 벌이는 달의 마녀에 맞서기 위해, 저주를 푸는 마법 능력을 갈고닦는 나코와 봉봉. 그런 둘 앞에 무시무시한 음모가 다가오는데! 히로시마 레이코 작가가 선보이는 열혈 마녀 나코와 귀여운 파트너 강아지 봉봉의 모험, 스릴과 감동이 넘치는 네 번째 이야기가 시작된다.