여우이면서 사람인 여우 할머니의 환상적인 이야기. 변신 여우가 치유의 마법을 부린다. 우주나무 동화 4권. 열두 고개 너머 깊은 산속에 여우 할머니가 산다. 낮에는 사람으로 밤에는 여우의 모습으로 살아가는 변신 여우인데, 사람을 해코지하는 요물이 아니라 세련되고 다감한 존재다. 이야기는 도시 사는 손자 호야가 여우여관에 오기로 하면서 시작된다, 여우들의 아름답고도 슬픈 역사인 여우고개 전설, 여우였다가 사람으로 변신해 살아가는 과자점 주인이 은밀히 만드는 마법 사탕과 과자, 도깨비 마법, 여우의 변신술, 신기한 약물 등 여우 할머니와 호야, 도깨비 할아버지가 환상과 마법이 통하는 세계로 독자들을 초대한다. 이곳에서 얻는 감동과 힐링은 즐겁고도 뭉클한 축복이다. [줄거리] 손자 호야가 여우여관에 오기로 한 날, 여우 할머니는 열두 고개를 넘어 읍내로 간다. 〈여우손 과자점〉에서 마법 과자와 사탕을 사고, 〈변신 책방〉에서 책을 산다. 호야를 데리고 오는 길에 여우 할머니는 여우고개 전설을 들려주고, 저녁에는 멸종의 벼랑 끝에 섰던 여우들의 마지막 날들에 대해 이야기한다. 다음날, 호야는 도깨비 할아버지 집을 방문하고 온종일 쏘다니며 신나게 논다. 저녁에는 길 잃은 심마니가 여우여관에 다다른다. 한편, 호야가 여우여관에 온 속셈은 따로 있었는데…….