[줄거리] ㆍ휘파람 친구 부모의 이혼으로 할머니와 살게 된 태호. 전학 온 학교에서는 없는 듯 조용히 지내자고 다짐하지만, 휘파람새를 괴롭히는 친구와 맞서며 계획은 수포로 돌아간다. 휘파람새를 구해 준 날, 태호 앞에 낯설지만 신비로운 친구 이슬이가 나타나고 둘은 새를 매개로 금세 친해진다. 아무도 챙겨 주지 않는 쓸쓸한 태호의 생일날, 태호를 비밀의 장소로 안내한 이슬이는 특별한 선물을 준비하는데……. 이슬이와 태호의 맑고 투명한 우정이 수채화처럼 펼쳐진다. ㆍ솜사탕보다 달콤한 같은 반 재혁이에게 괴롭힘을 당하는 서준 앞에 어느 날, 기이한 솜사탕 아저씨가 나타난다. 아저씨는 처음 만난 서준의 소원인 ‘복수’를 알아채고 이를 이루어 주겠다며, 종이 한 장을 건넨다. 종이에 그림을 그려 복수하고 싶은 사람에게 건네면 그 사람이 하루 동안 그림 속 모습으로 변하게 된다는 것! 망설이던 서준은 결국 무언가를 그려 재혁에게 건네는데……. 복수의 맛은 어떨까? 달콤하기만 할까?