“안녕하세요? 봉봉이에요. 봉봉은 나코의 파트너가 됐어요. 앞으로 잘 부탁해요!” ‘마녀’ 하면 징그러운 재료들을 섞어 끓인 마법 수프와 하늘을 나는 빗자루, 그리고 신비한 능력을 지닌 고양이 파트너가 떠오른다. 하지만 꼬마 마녀 나코가 선택한 파트너는 짧은 다리로 뒤뚱뒤뚱 걷는 웰시코기! 엄마 마녀는 고양이 파트너로 당장 바꾸라며 화를 내지만, 강아지가 뭐 어때서? 나코는 귀엽고 사랑스러운 강아지 봉봉과 함께 훌륭한 마녀가 되겠다고 결심한다. 나코의 마음을 아는지 모르는지 정작 봉봉은 마당을 어지르고 가구를 물어뜯으며 말썽을 일으키는데……! ‘이대로 가다간 쫓겨날지도 몰라. 하지만 봉봉을 포기할 수 없어! 우리는 운명의 파트너니까!’ 마녀 세계에 파문을 일으킨 열혈 마녀 나코와 귀여운 파트너 강아지 봉봉의 동글동글 데굴데굴 마녀 수행이 시작된다!